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Anne und Philipp bekommen von Merlin einen Auftrag: Sie sollen vier Künstlern dabei helfen, ihre Begabung einzusetzen, um viele Menschen glücklich zu machen. Ihre erste Reise führt sie in ein prunkvolles Schloss des 18. Jahrhunderts, wo die beiden auf Wolfgang Amadeus Mozart treffen. Danach bringt sie das Baumhaus zu Louis Armstrong an den Mississippi. In Irland erleben die beiden ein magisches Abenteuer im Reich der Elfen und helfen der Schriftstellerin Lady Augusta. Und schließlich landen sie im viktorianischen London, wo Charles Dickens die Geister der Weihnacht beschwört.